داستان انیمیشن در سال 1934 میلادی در دنیای حشرات که موازی با دنیای انسان‌ها در جریان است، بازرس کهنه ‎کار سان، یک عنکبوت تنها، پیش از بازنشستگی آخرین ماموریتش را علیه دشمن اصلی خود، ملخ قرمز، دنبال می‌کند. اما زمانی که کاراگاه سان با هواپیمای خود به سان فرانسیسکو سفر می‌کند، با وقوع یک قتل در این پرواز، به ماجرایی وارد می‌شود که هم دنیای انسان‌ها و هم دنیای حشرات را تهدید می‌کند و ...